客户｜查看与管理客户记录

进入客户列表

1. 打开客户列表：登录 Subotiz 后台，进入 客户 模块。客户列表会展示以下关键信息：姓名、客户类型（会员或游客）、邮箱（如有）、邮箱订阅状态、创建时间、客户ID 以及外部客户 ID。

2. 精准搜索：可通过搜索栏使用 邮箱、客户 ID 或外部客户 ID 精确查找客户，便于快速定位特定记录。

3. 灵活筛选：
   • 使用 类型 筛选客户或游客。
   • 使用 邮箱订阅状态 筛选已订阅或未订阅的客户。

这些筛选方式有助于区分订阅用户、一次性购买用户，以及不同邮件偏好群组。
 

查看客户资料详情

1. 进入客户详情页：点击任意客户记录，即可进入该客户的详情页面，集中查看其订阅与账单信息。

2. 基础信息: 用于查看并管理客户的核心身份信息，包括：
   • 客户 ID（系统生成，不可修改）
   • 外部客户 ID（如有）
   • 创建时间
   • 市场营销（邮箱订阅状态）
   • 账单地址（如未填写则显示“–”）

3. 自定义数据: 该模块用于保存商家自定义的扩展字段，例如内部标识、业务标签或外部系统映射信息。
   • 点击 编辑 > 添加自定义数据，可添加最多 40 个自定义字段（密钥 / 值）。
   • 也可直接修改已有的自定义数据。
   • 自定义数据仅用于补充信息，不参与客户识别或匹配逻辑。

4. 查看订阅记录：在 订阅 模块中，可查看该客户名下的所有订阅记录，包括：产品名称、计费周期、创建时间和订阅合同 ID。点击 订阅合同ID 可进入对应的订阅详情页面。

5. 查看发票记录：在 发票 模块中，可查看该客户的全部发票记录，包括：发票ID、金额、创建时间及所属订阅。点击 发票ID 可打开完整的发票详情。

删除客户

• 删除客户：点击 操作 > 删除客户。
  • 若该客户仍存在未结束的订阅，系统将提示无法删除，并引导商家先取消相关订阅。
  • 若该客户不存在任何有效订阅，可确认删除。
  • 客户删除后无法恢复。

最佳实践

• 先核实客户身份：处理账单或订阅问题前，优先确认客户类型与邮箱。
• 善用筛选与搜索：快速定位游客或未订阅用户。
• 从客户资料入手排查问题：集中查看订阅、发票与自定义信息。
• 保持标识一致：建议引导客户使用统一邮箱或外部客户 ID，避免重复资料。