在 Subotiz 中，客户资料 是所有订阅、支付和 账单 活动背后的身份基础。每个客户资料都会集中保存联系信息、购买记录和 订阅 详情，形成一个可靠的单一数据源。这不仅能确保账单准确，还能保持数据管理清晰，并帮助客服团队在整个订阅周期中更高效地开展工作。
本文将说明客户资料的结构、客户资料在系统中的创建与识别方式，以及客户身份逻辑如何影响资料的生成与复用。
客户资料结构与关联记录
客户资料用于集中管理关键的联系与账单信息，方便精确追踪，主要包含：
- 姓名：从结账页面或支付方式收集。
- 邮箱（可选）：如填写，需在 Subotiz 账户内保持唯一。在未提供客户 ID 或外部客户 ID 的情况下，系统会基于邮箱识别是否为同一客户。
- 客户类型：根据购买类型，系统自动分配为「会员」或「游客」。
- 邮箱订阅：记录客户是否同意接收营销或服务相关邮件。该状态会在结账流程或 API 同步时获取，用于帮助商家管理通信偏好。
- 客户ID：由 Subotiz 自动生成的唯一标识，必填且不可修改。
- 外部客户ID：商家可选填，用于从外部系统（如 CRM 或 ERP）同步客户资料。
- 创建时间：客户资料被引入系统时的时间戳。
- 发票与退款历史：完整的支付与退款日志。
- 订阅合同ID: 由 Subotiz 在创建订阅时生成的唯一标识，用于区分和追踪一份具体的订阅关系。同一客户资料下可关联多个订阅合同 ID，以支持多套餐或多产品订阅场景。
- 自定义数据: 用于保存商家自定义的扩展信息，不参与客户识别或匹配逻辑。该字段通常用于内部标识、业务分组或外部系统映射等用途。
创建与识别客户资料
客户资料可通过多个系统入口引入 Subotiz，包括结账流程、API 调用，以及后台管理操作（如手动创建或文件导入）。无论通过哪种方式引入，Subotiz 都会使用统一的优先级逻辑，判断是否应创建新客户资料，或将记录关联至已有客户。
当发起结账、调用 API，或在后台创建客户资料时，需提供以下标识之一：
- 客户ID
- 外部客户 ID
- 邮箱
系统的匹配顺序为：
- 若提供的 客户ID 有效且已存在 → 直接使用该资料。
- 否则，检查 外部客户 ID 是否匹配。
- 若仍未匹配，则检查 邮箱。
- 只有在提供外部客户 ID 或邮箱，且未匹配到现有资料时，系统才会新建资料。如未提供有效标识，则不会生成资料。
客户资料的引入方式
客户资料可通过以下入口进入系统：
- API 创建：商家可通过接口程序化创建客户资料，用于系统集成或用户预注册。每次请求需包含至少一个有效标识；仅提供客户 ID 且该 ID 不存在时，不会创建新资料。
- 结账创建：当结账流程开始时，系统会按优先级逻辑查找现有客户资料；若未匹配成功，则创建新的客户资料，用于记录该次账单身份。
- 后台手动创建：商家可在 Subotiz 后台直接创建单个客户资料，用于维护或补充客户信息。
- Excel 导入（后台）：商家可通过标准化模板批量创建或更新客户资料。导入的数据将基于邮箱或外部客户 ID 进行识别，并遵循与其他方式一致的客户识别逻辑。
所有通过上述方式引入的客户资料，在系统中均以统一规则进行管理与使用。
客户类型
Subotiz 会根据购物车内容自动区分客户类型：
- 会员：购物车中包含订阅商品时创建。
- 游客：购物车仅包含一次性商品时创建。
结账时的匹配规则
在结账过程中，系统会使用优先级最高的有效标识，将交易关联至已有客户资料，以确保数据一致性。
当使用已存在的客户 ID 时：
- 姓名、邮箱等字段将设为只读。
- 结账页面会自动填充客户资料信息。
- 所有账单与订阅记录将持续关联至同一客户资料。
在后台查看客户资料
操作路径：进入 Subotiz 后台 客户 模块。列表中会显示：姓名、类型、邮箱、邮箱订阅状态、创建时间、客户ID、外部客户 ID。
在此页面，您可以：
- 按客户类型（会员/游客）筛选。
- 通过邮箱、客户ID 或 外部客户 ID 搜索。
- 点击任意记录打开完整资料。
- 修改客户资料，例如地址信息和偏好设置。
- 查看订阅详情、账单历史与退款记录。
客户资料是 Subotiz 中所有订阅与支付活动的统一身份基础。保持资料干净统一，有助于确保账单准确、记录可追溯，并提升客服团队的整体处理效率。
下一步：请继续阅读 发票｜了解发票，进一步掌握账单管理。